L’annonce de l’augmentation de capital d’Akdital a provoqué une véritable onde de choc sur le marché financier marocain, avec une souscription surpassant largement les attentes. En effet, l’opération a attiré l’attention de 16.623 souscripteurs issus de 43 nationalités différentes, démontrant un intérêt massif pour les ambitions de croissance du Groupe dans le secteur de la santé.
Les chiffres sont impressionnants : la demande a atteint plus de 29 milliards de dirhams pour un objectif initial de 1,2 milliard de dirhams. Cet engouement considérable témoigne de la confiance des investisseurs dans le modèle économique solide d’Akdital et leur appétit pour les opportunités d’investissement stratégique dans le secteur de la santé au Maroc.
Lors d’une conférence tenue le 17 juillet, Rochdi Talbi, président-directeur général d’Akdital, a exprimé sa satisfaction face à cette levée de fonds historique, soulignant que l’opération permettra de concrétiser les projets ambitieux de l’entreprise. Avec l’ouverture de 14 nouveaux établissements prévue d’ici 2025, Akdital renforce sa position de leader, avec une expansion rapide et une infrastructure médicale de pointe à travers le pays.
Pour le type d’ordre I, réservé aux grands investisseurs, 917 souscripteurs ont exprimé leur intérêt pour un total de 41 millions d’actions demandées, soit un taux de souscription de 34,5 fois et un taux de satisfaction de 2,90%. Quant au type d’ordre II, destiné aux petits porteurs, il a attiré 15.706 souscripteurs pour un total de 2 millions d’actions demandées, correspondant à un taux de souscription de 7,16 fois et un taux de satisfaction de 13,98%, résultant en l’attribution de 298.000 actions.
La période de souscription s’est déroulée du 2 juillet 2024 au 9 juillet 2024. Cette levée de fonds vise à renforcer la présence du Groupe dans 5 villes (Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger et Agadir) et à s’étendre dans 7 nouvelles villes (Taza, Berkane, Khmissat, Kalaa Sraghna, Larache, Berrechid et Sefrou), tout en optimisant la structure financière du Groupe et en augmentant le flottant en bourse.
La valorisation utilisée par Akdital se base sur la moyenne pondérée par les volumes du cours de l’action sur les 6 derniers mois, avec un prix représentant une décote par rapport aux cours spot et moyen pondéré sur 1 et 3 mois, mais une prime par rapport au CMP 6 mois. Les 670 DH retenus valorisent les fonds propres de la société à 8,5 milliards de dirhams, soit 30 fois les bénéfices projetés en 2024 et 20 fois ceux projetés en 2025.
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