Suite à l’obtention le 18 octobre 2024 du visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, le Groupe Holmarcom annonce le lancement d’une offre de vente de 11,3% du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc (CDM) au profit du public.Cette opération s’inscrit en droite ligne avec la vision stratégique du Groupe Holmarcom qui a pour ambition de développer un pôle financier diversifié et intégré, avec une vocation panafricaine.
Accompagnant le développement des services financiers au Maroc depuis plus de 50 ans,lepôle finance du Groupe a pris un nouveau tournant en 2019 avec la création de Holmarcom Finance Company (HFC), une holding qui regroupe l’ensemble des filiales du groupe intervenant dans le marché financier. Cette holding a été fondée dans l’optique de mieux structurer le développement des activités financières et accroître les synergies entre elles. Ses objectifs de développement s’articulent autour du renforcement de la position de ses filiales sur le marché marocain, la diversification de ses activités et le développement de sa présence dans le Continent.
Le lancement de cette offre de vente au public d’actions de CDM, qui s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifsstratégiques de HFC, permettra :
– d’accroitre le flottant en bourse de la Banque, pour s’inscrire dans les meilleurs standards de la place et accompagner l’intérêt croissant des investisseurs pour le titre ;
– associer les collaborateurs de la banque au développement et à la performance de Crédit du Maroc ;
– faire bénéficier les actionnaires historiques et les nouveaux actionnaires de la dynamique de développement dans laquelle s’inscrit la Banquesuite au changement de son actionnaire de référence ;
– libérer des capacités additionnelles pour poursuivre le plan de développement de HFC et soutenir le développement de ses filiales.
HFC envisage ainsi de céder, au public et aux salariés de CDM, 1 229 577 actions de Crédit du Maroc à un prix par action de 850 dirhams (hors décote spécifique accordée aux salariés de la Banque), soit un montant global de l’opération de 1 032 640 350 dirhams. La période de souscription s’étalera du 28 octobre au 1er novembre 2024.A l’issue de cette opération, HFCdevrait détenir 67,4 % du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc.
« Cette opération marque une nouvelle étape stratégique pour Crédit du Maroc. Notre objectif consiste à ancrer davantage la Banque dans le paysage bancaire national, tout en soutenant les projets de développement de notre pôle financier », a déclaré M. Mohamed Hassan Bensalah, Président Directeur Général du Groupe Holmarcom, avant de rajouter « Nous avons souhaité associer les collaborateurs à la croissance de Crédit du Maroc en leur offrant la possibilité de devenir actionnaire à des conditions exclusives, en reconnaissance de leur contribution à l’essor de la Banque ».
En effet, Holmarcoma prévu une tranche dédiée aux collaborateurs de la Banque, qui auront la possibilité de devenir actionnaires à des conditions privilégiées et accessibles, ce qui constitue une marque de considération et de confiance et témoigne de l’attachement du Groupe à l’épanouissement de son capital humain.
Depuis l’acquisition de Crédit du Maroc en décembre 2022, Holmarcom a initié un plan de développement qui s’articule autour d’un repositionnement stratégique, l’amélioration des performances commerciales et l’accélération de la transformation digitale.L’évolution des réalisations de la banque et ses indicateurs financiers depuis 2023 témoigne de la pertinence des changements opérationnels opérés et des choix stratégiques adoptés.
Crédit du Maroc a ainsi enregistré au premier semestre 2024 une croissance notable de ses principaux indicateurs, avec une augmentation de 7,9 % des crédits à la clientèle, une progression de 12,6 % du produit net bancaire et une hausse de 36,8% du résultat net part du groupe.
La Banque a lancé par ailleurs un plan quinquennal « CDM Boost 2028 » qui s’inscrit en droite ligne avec les ambitions de croissance fixées par le Groupe Holmarcom.Porté par le nouveau positionnement autour de la famille, le plan vise l’accélération de la dynamique commerciale supportée essentiellement par la refonte de l’offre et des parcours clients, l’accélération de la transformation digitale et l’amélioration continue du service client. Pour accompagner cette nouvelle dynamique, la banque mène un renforcement continu de son modèle opérationnel ainsi que de son système de gouvernance et de pilotage des risques et de la conformité.
La lancement de cette offre de vente au public d’actions de CDM marque une nouvelle page de l’histoire de la Banque qui s’inscrit désormais dans une nouvelle ère demodernité, d’innovation et de croissance. En invitant les investisseurs à prendre part à cette dynamique,Crédit du Maroc réaffirme son engagement en faveur d’une croissance durable et responsable, au service des citoyens et des entreprises marocaines.
À propos de Crédit du Maroc
Filiale du groupe Holmarcom, Crédit du Maroc est une banque universelle et généraliste qui s’adresse à tous les segments de clients : particuliers, professionnels et entreprises.
Véritable acteur économique et financier et partenaire durable de l’économie marocaine, la banque est ancrée dans l’histoire du Royaume depuis plus de 90 ans.
Sa politique de croissance, son réseau commercial étoffé à travers tout le Maroc avec 267 agences de proximité, et la mobilisation de sa force vive (2 400 collaborateurs) s’appuient sur un grand pouvoir d’innovation orienté vers la satisfaction de ses clients.
Crédit du Maroc propose des offres sur mesure qui répondent à tous les besoins des clients, des services bancaires au quotidien jusqu’à la banque de financement et d’investissement en passant par les financements, l’épargne, la bancassurance, la gestion d’actifs, le leasing et le factoring, la banque Internationale, la banque privée et la finance participative à travers sa fenêtre ‘Arreda’.
Pour plus d’informations : www.creditdumaroc.ma
À propos du groupe Holmarcom
Groupe privé marocain avec une histoire de près de 60 ans, Holmarcom occupe un rang privilégié parmi les grands acteurs de la scène économique marocaine. Il opère à travers quatre principaux pôles d’activité : Finance, Agro-Industrie, Logistique et Immobilier.
Porté par un projet d’entreprise structurant et des ressources humaines mobilisées autour d’une vision commune, le Groupe est engagé dans une stratégie de développement entreprenante et une dynamique d’innovation, visant une croissance soutenue et pérenne.
Fort de ses racines et de ses valeurs, Holmarcom poursuit sa politique d’investissement dans de grands secteurs stratégiques pour l’essor durable du Maroc et s’ouvre à de nouveaux challenges dans le reste du continent africain. Il est aujourd’hui présent au Sénégal, au Bénin, en Côte d‘Ivoire et au Burkina Faso.
A propos du Pôle Finance du groupe Holmarcom :
Accompagnant le développement des services financiers au Maroc depuis plus de 50 ans, Holmarcom déploie aujourd’hui une présence importante dans ce secteur, particulièrement dans le marché de l’assurance, via sa compagnie historique, AtlantaSanad Assurance, et plus récemment dans le marché bancaire, via le Crédit du Maroc.
Le Groupe est également présent en Côte d’Ivoire depuis 2017 (Atlanta Assurances). Il a par ailleurs lancé au Maroc, en février 2022, une compagnie dédiée à l’assurance participative (Takafulia Assurances).
Dans la lignée de sa vision stratégique, le Groupe a pour ambition de construire un pôle financier intégré avec une vocation panafricaine, à travers le renforcement de sa position dans le secteur des assurances et le secteur bancaire, la diversification de ses métiers financiers et l’accélération de son expansion en Afrique subsaharienne.
Pour plus d’informations : www.holmarcom.ma
Contactez Nous